2023 年，是疫情管控结束后的第一年。我们可以看到，各行各业似乎都憋了一股劲，想在这一年大干一场，弥补过去三年的损失。

　　但事实上，疫情虽然结束，我们面临的形势，却更加复杂。因为各种各样的原因，我们的经济遇到了更大的困难和压力，复苏也没有想象中那么顺利。

　　站在通信行业的角度来看，三年疫情带来的影响，其实并没有别的行业大。恰好相反，因为疫情，反而刺激了整个社会对信息和通信技术的需求，带来一波额外增长。

　　疫情结束，行业发展回到正常的轨道。此时，对行业发展造成影响的，又是那四个要素：用户需求、国家政策、国际环境、技术升级。

　　C 端对通信的需求，明显进入了一个疲软的状态。3G / 4G 带来了移动互联网，获得了很大的成功。但坦率来说，5G 并未获得 C 端认可。前几年对于 5G 的过热炒作，带来了过高期望，反而使得用户对 5G 产生了一些失望情绪。

　　光纤宽带业务也是一样，当带宽进入 100M 以上区间后，用户对速率体验缺乏感知差异，需求意愿减弱。

　　这几年，C 端用户对通信的主要需求，来自游戏、视频和直播业务。移动视频的流量，占全部移动流量的比例，超过了 75%。

　　通信行业在 C 端上可以讲的故事，并不是太多。除了 VR / AR / 元宇宙，就是全息通信。很显然，用户目前并不太买账。

　　IT（算力）和通信（联接力）在传统产业的落地，正在持续推进之中。各行各业对数字化转型的重视，是毋庸置疑的。但是，数字化转型的难度之大，也令很多企业产生了畏惧，观望心态较多。

　　过去几年，我们可以看到，一些有资金和技术实力的头部企业，已经在数字化转型上有所行动，并取得了一定的成果。但如何进行快速复制，降低技术门槛和成本，让更多企业实现数字普惠，仍然是一个巨大的难题。

　　而数字化转型，既是机会，也是风险。如果转型成功，可以增强自身竞争力，继续生存。如果转型失败，画虎不成反类犬，反而可能成为压垮自己的最后一根稻草。

　　小枣君之前就说过，数字化转型是一个长期过程。既不可操之过急，也不可拔苗助长。打牢根基，把基础工作做好，让技术更成熟，让成本更低廉，自然会加速这一过程。

　　G 端的数字化转型，从整体上来看，顶层设计合理性、采购流程规范性、建设过程科学性方面，明显比前几年好了很多。数字系统的实用性和利用率也高了很多。这说明，数字化项目的实施，总体还是在向好。

　　国家将投资重点从“旧基建”转向“新基建”，是毫无疑问的。在数字基础设施上的投资，能够推动数字经济，带来更大的回报。而产业转型的成败，也直接决定了第四次工业的竞争结果。

　　这是国运之争，我们国家好不容易发展到今天的科技和经济成就，肯定想要把握住机会，抢占 C 位。

　　所以，从政策和投资的角度来说，对算力和通信产业肯定是扶持的。政策会更加关注对有序发展的引导，而资金则会强调合理使用。具体落地如何，存在大量的不确定因素。但我总体上还是倾向于乐观。

　　在政策方面，还有一个趋势是公民技术普惠。包括之前的提速降费、携号转网、适老化等，很多政策都是有利于用户的。

　　今年政府又提了“信号升格”，类似于敦促运营商进行信号覆盖专项优化，既提升手机用户满意度，也会刺激一波通信网络建设和优化项目投资。

　　关于这部分，不好多说什么。全球通信产业仍然延续了此前的不利趋势。技术和服务已经不再是决定市场份额的首要因素，不可抗力在暗中主导整个产业的格局。

　　算力和通信是国民经济的重要基础设施。基于意识形态的相互不信任，已经导致形成了技术标准的裂痕，还有整个供应体系的彷徨与迷茫。

　　在核心技术上实现全面自主可控，仍是国内 ICT 产业的长期任务。国内产业链其实是有很大优势的，但是，挑战也同样巨大。这些挑战，不仅来自欧美日韩发达国家，也来自东南亚、南亚、南美等新兴力量。

　　GPU 是 AI 计算的主力工具。单个 GPU 是无法完成 AI 计算任务的，需要 GPU 集群。有集群，就有集群网络。AI 计算所需要的接口带宽是 400G、800G 甚至更高，这导致了光通信产业很多企业的股票暴涨。

　　AI 计算，也推动了 Infiniband 和 RoCE 等技术的发展。很多企业大力投入高性能网络的研究，希望能够参与到 AI 这场盛宴之中，抢到一些蛋糕。

　　AI 对通信的影响是方方面面的。从终端到网络，再到云，我们都可以看到围绕 AI 发生的改变。这是一件好事。传统通信自身已经到了技术瓶颈阶段，借助外部力量，才有可能实现新的破局。

　　对于 5G-A，社会存在一些质疑。很多人认为，5G 才建设几年，怎么又要升级？是不是造成了浪费？

　　关于这个问题，我之前曾经专门撰文解释过。5G-A 不是要替换 5G，而是根据用户需求，在有需要的场景，进行部分升级（主要是软件升级）。

　　邬贺铨院士之前曾经发表了关于 5G-A 的几个重要观点，我觉得非常及时。他也认为，5G-A 是场景覆盖，而非全域覆盖。5G-A 和 5G 不存在替代关系，也不会有很大的成本压力。

　　事实上，关于 5G-A 的一些试点，在 2023 年就已经开始了。例如 RedCap、通感一体、无源物联，已经有不同规模的实验。前几天，还有新闻报道，说江苏移动已经率先实现了全省县级以上城市 RedCap 全覆盖。

　　2024 年，运营商在 5G-A 上肯定会有更多动作。基于 5G 的经验，相信他们这次可能会采用一个更稳健的推进策略，把握升级节奏。

　　5G-A 的关键特性里面，“万兆下行，千兆上行”，适用于工业制造、远程医疗等少部分场景，属于尖刀技术。我个人觉得，相比这种高端场景，我更关注的是RedCap的反向裁剪。

　　RedCap 的模组价格已经降到 200 元以内，未来可能到 150 甚至 100 元。它的功耗更低，价格更便宜，且具备 5G 的基本特性（切片、5G LAN 等），会受到用户的欢迎。

　　通信感知是一个全新的世界。它在通信的基本能力基础上，新增了一个类似雷达探测的感知能力。主要针对的是无人机这样的低空飞行器。

　　无人机是未来很热门的一个方向，由无人机开启的低空经济，很有潜力。通信感知有助于政府部门对无人机进行有序管理，从而促进无人机业务的健康发展。

　　无源物联是加强版的 NFC，成本极低，特别适合仓储物流方面的应用，也适合商超消费类行业。国内在这块的市场规模很大，一旦技术成熟，就会被大量采用。

　　除了 5G-A 之外，很多人还关心 6G。前段时间，因为信通院召开了 6G 会议，所以也刷了一波热度。

　　不过，我个人认为，6G 还是有些遥远，早期进行技术预研和储备是可以，但现在就去谈商业价值，还是早了一点。

　　我仍然坚持之前的观点 —— 移动通信网络进行代际升级的阶段已经结束，我们没有必要每隔数年，就新建一整套网络，几百万基站。

　　换句话说，敏捷升级、灰度升级将取代瀑布升级、代际升级。根据需求来逐步替代，拒绝一刀切，才能更好地保护投资，实现网络价值最大化。

　　6G 的商用应该和 5G-A 一样，进行点商用，按需建设。在看不到明确需求的情况下，不应该进行全网升级。

　　数据中心内部网络，发展需求强烈。底层光技术肯定会加大研究力度，向 1.6T 等更高速率挺进。高速率对器件性能和功耗的要求很高，由此带来的SerDes、硅光、光芯片、DSP、CPO / NPO / LPO技术升级，肯定会有更多成果出现。部分技术，可能会从试用走向全面商用，带动设备商及供应链利润增长。

　　在长距离光通信方面，相干光仍然是关注焦点。目前，基于东数西算等算力基础设施的带动，国内运营商已经开始进行400G的规模化。围绕800G的标准研究，也在加速。

　　另一个值得关注的细分领域，是 OSU。前不久，围绕 OSU 的fgOTN（细粒度 OTN）3 项核心标准在 ITU-T 会议上报批，是一次里程碑式的突破。在电网等很多专网场景，应该能看到小颗粒刚性硬管道 OTN 技术的更多应用。

　　在网络上层，SDN、IPv6、SRv6还在稳步发展。IP 网络的升级也是一个漫长的过程，一旦升级完成，就能够给应用层的业务发展提供更坚实的底座。

　　基于 PON 的光纤宽带业务，目前主要是 1000M 及以内。50G-PON还在准备阶段，预计今年会有更多的试点。快的话，年底或明年会进入普及阶段。

　　小枣君前面说过，个人及家庭用户对光纤宽带的带宽不是非常敏感。带宽达到 100M 以上，体验差距明显减小，这是原因之一。

　　这几年，运营商和设备商一直在致力推动 FTTR（光纤进房间）。我不太看好 FTTR，它只针对大户型高端用户场景，市场体量并不是特别大。

　　相比 FTTR，我觉得 Wi-Fi 技术的升级，对大部分用户来说更有价值。很多家庭使用的低端路由器，是目前影响用户体验的主要因素。

　　Wi-Fi 7近期有多家厂商发布产品，正式进入了全面商用阶段。我不太推荐大家升级 Wi-Fi 7，我也不看好 Wi-Fi 7。没有 6GHz 频段，Wi-Fi 7 不会带来明显提升。

　　降低 Wi-Fi 6 中高端路由器的价格，推出面向家庭用户的 Wi-Fi 优化服务，其实是改善 C 端用户体验的最有效手段。打造好用且丰富的机顶盒内容平台，也是吸引用户的途径之一。

　　说到6GHz 频段。国家将该频段用于移动通信的态度已经非常明确。后续 5G / 5G-A / 6G 围绕 6GHz 的产业布局（基站产品）应该会有所动作，对移动通信是一个大利好。

　　去年，卫星是放在 6G 的空天一体化里面说的。今年，需要单独拎出来，因为它太火了。2023 年的通信亮点，说白了就两个，一个光通信，还有一个就是卫星通信。

　　国外低轨卫星和高通量卫星的高速发展，对国内产生了很多的刺激。虽然我们地面通信网络发达，对卫星通信的依赖度没有国外高。但卫星通信牵扯到频谱、空间轨道和，所以，不争是不行的。

　　国内民营航天企业和国外差距很大。所以，参加国际竞争的主要任务，还是国企承担。国内星网成立已多年过去，暂未看到大的动作。主要是卫通和中国电信动作较多。星网在 2023 年发射了实验星，等时机成熟，应该会尽快开启星链的布局。就像北斗和 GPS 一样，国内也一定会有自己的自主星链。

　　基于卫星天线阵列、波束指向等技术的升级，传统手机在不做硬件改造的情况下，也可以通过卫星进行通信。2024 年，肯定会有更多的运营商跟进这个技术，提供相关服务。

　　值得一提的是，近年来全球灾害频发，基于卫星和无人机的应急通信在关键时刻能够发挥重要作用，已经得到政府部门的认可。后续几年，围绕这块的投资，应该会有所加强。

　　AI 是目前全社会公认的技术趋势。它和以往的区块链、元宇宙完全不同。它更加靠谱，能够应用落地，而且和各个行业结合紧密。

　　目前，我们看到，AIGC 大模型已经在改变手机领域。手机基本都开始植入大模型，帮助在聊天、会议等场景进行辅助，并推动多模态通信的发展。

　　这只是开始，未来，在核心网、承载网和接入。